Российский фондовый рынок 17 марта: фон и перспективы
Европейские фондовые площадки в пятницу снизились. Утренний плавный рост сменился резким падением после публикации после 16:00 мск сообщения о проблемах с ликвидностью у крупнейшей американской брокерской компании Bear Stearns. Упали акции банков, однако рост цен на сырьё позвол вырасти ценным бумагам компаний горнодобывающего сектора.
В итоге британский индекс FTSE100 понизился (-1,066%);
французский CAC40 упал (-0,822%);
немецкий DAX потерял (-0,749%).
Американские фондовые рынки в пятницу закрылись снижением на фоне проблем с ликвидностью у крупнейшей брокерской компании Bear Stearns. Компании срочно понадобилось финансирование от ФРС и J.P. Morgan. В результате акции Bear Stearns упали на 47%. Падение, естественно, возглавили финансовые оганизации.
По результатам дня:
Индекс “голубых фишек” Dow Jones Industrial Average понизился (-1,603%);
Nasdaq Composite потерял (-2,258%);
индекс широкого рынка S&P 500 упал (-2,078%);
бразильский BRAZIL BOVESPA STOCK IDX понизился (-0,464%);
мексиканский MEXICO BOLSA INDEX снизился (-2,204%).
Утром фьючерсы на американские индексы торгуются примерно на -2,0% ниже цен закрытия в пятницу.
Азиатские фондовые индексы сегодня “рушатся” после сообщения, что ФРС США на внеочередном заседании снизила ставку по первичным кредитам на 0,25% – до 3,25%, уменьшив спрэд между этой ставкой и ставкой федеральных фондов (базовой учетной ставкой) до 0,25% (ранее этот спрэд постоянно составлял 0,5%).
На момент написания данного материала:
– японский индекс Nikkei 225 понизился на -3,709% (индекс широкого рынка Topix упал на -3,652%);
– гонконгский HANG SENG INDEX опустился на -4,01%;
– южнокорейский KOSPI INDEX понижается на -1,45%;
– китайский CSI 300 INDEX опустился на -2,32% (за 2008 год рынок потерял почти 30%);
– индийский BSE SENSEX 30 INDEX торгуется ниже, чем вчера, на -3,78%.
Товарные рынки – цены “зашкаливают”:
Нефть марки Brent продолжает спекулятивный рост и торгуется около рекордных значений, утром баррель стоит $107,45.
Цена золота находится у максимальных значений, сегодня утром тройская унция стоит $1024,5.
На рынке драгоценных металлов продолжается рост.
Рынок FOREX – глубокое падение американского доллара:
Курс американского доллара относительно европейской валюты падает – ЕВРО стоит $1,5805.
Курс доллара относительно японской иены уже далёк от психологического уровня в 100 JPY/$1 и сегодня торгуется в районе 97,05 JPY/$1.
Только относительно слабого британского фунта курс доллара сегодня утром чуть подрос – за один фунт дают $2,0138.
Депозитарные расписки российских компаний
Вчера в Лондоне торги закрылись разнонаправленно. Повысились в стоимости депозитарные расписки:
– ОАО “Лукойл” на +1,75% (+1,17% на ММВБ);
– “Евраз Груп С. А.” на +1,5% (0% на ММВБ).
Больше других снизились в цене расписки ОАО “Татнефть” – на -1,454% (-1,14% наММВБ).
Торги в Нью-Йорке АДР российских эмитентов завершились небольшим снижением цен:
– ОАО “МТС” понизились на -2,84% (+0,42% на ММВБ);
– ОАО “Вымпелком” потеряли -0,35%;
– ОАО “Вимм-Билль-Данн” упали на -0,86%;
– ОАО “Мечел” опустились на -0,98%.
Внутренние факторы на сегодня
Средневзвешенные ставки междилерского РЕПО на ММВБ за 14 марта:
-на день: 4,56% (за 13 марта);
-на 2-7 дней: 4,5% (-0,32%).
Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по России понизились на -7,54% до 571,7 млрд. руб.
Ставки MosPrime Rate (процентные ставки, по которым банки-участники готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на московском денежном рынке) за 14 марта составляют:
-на день: 4,0% (-0,04%);
-на месяц: 6,46% (-0,04%).
Состояние с ликвидностью пока удовлетворительное.
Среди российских ценных бумаг можно выделить как наиболее интересные на сегодня по-прежнему акции телекомов (теперь ОАО “Сибирьтелеком” представило предварительные результаты деятельности за 2007 г.- чистая прибыль составила 2 793,2 млн. руб., увеличившись по сравнению с 2006 г. на 122,7%).
Технический срез
В пятницу индекс РТС чуть-чуть прибавил, закрывшись на уровне 2064,61 пункта, оставшись выше 100-дневной скользящей средней. Основой уровень сопротивления – в районе 2100 пунктов, основной уровень поддержки примерно на 2000 пунктах, в этом диапазоне индекс торгуется с середины февраля. Технические индикаторы указывают на движение к нижней границе названного диапазона.
Индекс ММВБ закрылся на уровне 1651,91 пункта, сумев удержаться в районе локального уровня поддержки. Ближайший уровень сопротивления при движении вверх – 1705 пунктов, поддержки – 1612 пунктов. По индексу ММВБ также вероятно движение вниз.
Последние новости:
Лидер Китая Ху Цзиньтао переизбран в субботу 15 марта на второй пятилетний президентский срок – такое решение было принято на съезде Национального народного собрания Китая.
Ожидается, что на этой неделе наиболее стабильный из крупнейших американских инвестиционных банков Goldman Sachs объявит о списании активов на $3 млрд.
Банк JPMorgan Chase & Co готов купить инвестиционную компанию Bear Stearns Cos (занимает пятое место среди инвестиционных банков США), испытывающую острый дефицит ликвидности в связи с потерями от ипотечного кризиса, всего за $250 млн.
Компания Evraz приобрела канадские активы металлургической группы IPSCO, а ее американские заводы достанутся партнеру Evraz по сделке – Трубной металлургической компании. Общая стоимость сделки превысила 4 млрд долл.
Согласно данным “Обзор банковского сектора РФ”, опубликованном Банком России в пятницу, в январе каждая четвертая кредитная организация имела отрицательный финансовый результат.
Перспективы на сегодня
Общий новостной фон достаточно негативный.
В пятницу на ММВБ лучше других вновь выглядели ценные бумаги телекоммуникационного сектора (MICEX TLC прибавил +2,12%), хуже – машиностроительные компании (MICEX MNF упал на -0,99%). Сегодня акции компаний сырьевого и телекоммуникационного секторов вновь будут сильнее, чего явно не скажешь об акциях финансовых организаций.
Экстренное решение ФРС США о снижении ставки по первичным кредитам на 0,25% полностью подтверждает усугубление кризиса с ликвидностью на американском рынке. Начинают рушиться крупнейшие инвестиционные банки США (Bear Stearns), так что предыдущее снижение рынка в январе можно считать “цветочками”, а “ягодки” ещё впереди. Ряд американских экономистов уже сравнивают нынешнюю ситуацию с Великой депрессией 30-х годов. Сложна ситуация и в Великобритании, где говорят о рецессии.
Утреннее открытие более вероятно ниже цен пятничного закрытия на 1,5-2%. В дальнейшем, скорее всего, рынок перейдет в “боковик”, хотя возможен и небольшой отскок вверх (по аналогии с внутриторговыми движениями на азиатских биржах). По-прежнему российские игроки будут внимательно следить (и копировать) движение цен на ведущих европейских площадках. Пока с начала года российский рынок потерял около 15,5%.
Публикация ряда экономических показателей США (15:30 – 16:15 мск) как обычно, могут повлиять на ход российских торгов.
[URL]rosfincom.ru[/URL]